3 月 23 日,腾讯发布 2022 年四季报以及未审计全年业绩。
这份业绩,总的来说谈不上好,也说不上差,有点原地踏步,但大家对过去一年都没有什么太高的预期,跟其他体量小的同行相比,腾讯还是比较有韧性的。
2022 年,腾讯全年收入 5546 亿元,同比下降 1% 。
(相关资料图)
对应的营业成本为 3158 亿元,同比微增 1% 。细分来说,渠道及分销成本( 支付)以及云项目部署成本( 服务器 )收紧,而内容成本、服务器与带宽成本( 视频号服务增长而产生的成本 )增加。
在费用方面,销售费用大降 28%,比 2021 年减少了 113 亿元,但管理费用增长了 168 亿元,同比增长 19% 。
2022 年,所有互联网公司都在强调 “ 降本增效 ”,腾讯也不例外,所以才有销售费用大降,至于管理费用的增长,多半是裁员的补偿费引起的:
2021 年底,腾讯员工 11.28 万人,2022 年底,腾讯员工 10.84 万人,减少了 4 千人。
最终,非国际财务报告准则下,腾讯全年利润为 1156 亿元,同比下降 7% 。
好在,裁员产生的管理费用是一次性的,降本增效带来的益处虽然在这期财报还体现不出来,但下一期就会有体现了。
下面,我们来聊聊腾讯各个业务线经营情况。
增值服务方面,包括游戏( 充值 )和社交网络( 音视频会员、直播打赏 ),总体下降 1% 。
其中,社交网络的收入为 1169 亿元,同比基本稳定。几项业务中,腾讯音乐净利润 47.5 亿元,腾讯视频刚刚扭亏为盈。
而游戏方面,腾讯本土游戏收入同比下降 4% 至 1239 亿元。
这主要是由《 王者荣耀 》、《 和平精英 》等老游戏收入下滑、版号稀缺情况下年内新发布的《 重返帝国 》和《 暗区突围 》新游表现一般两个原因导致的。
本土游戏业务这块,虽然近期版号封印有所松动,但松动程度有限。而游戏作为需要押爆款的内容产业,会在版号的限制下显得更具有赌性,比如腾讯最新在国内上线的《 黎明觉醒 》有点凉凉的意思,被不少玩家吐槽 “ 四年磨一剑,磨出坨答辩 ” 。。。
不过,腾讯家底厚,有研发和代理能力、有微信 QQ 的流量优势,押爆款总是比小同行们更有机会的。
与本土游戏不同的是,腾讯的海外游戏收入在其游戏出海策略下,增长了 3% 至 468 亿元,如果扣除除汇率影响和 Supercell 相关的调整,增幅为 5% 。
其中,《 VALORANT 》( 无畏契约 )在海外成为了爆款,非常多的大主播直播玩这个游戏,直播观看热度在知名直播平台 Twitch 上稳居前五,仅次于《英雄联盟 》和《给他爱 5 》。
根据 tracker.gg 的数据,《VALORANT 》现在应该有约 1700 万左右的月活玩家。
有这个比较成功的案例,我们认为腾讯的游戏出海发展空间还是很大的,2022 年腾讯游戏海外收入体量只相当于本土游戏收入的 38%,而国内人口只有 14 亿,全球人口有 70 亿,单纯按计算器的话,腾讯海外游戏未来会大有可为。
2022 年 3 季度,腾讯收购了《 艾尔登法环 》的游戏开发商 From Software 16.25% 股权,花费 3 亿欧元投资育碧控股公司,与育碧建立战略合作伙伴关系,可以是说是在不断扩充海外游戏事业的弹药。
至于海外游戏收入什么时候能给腾讯整体带来喜人、强劲的增长,还不好说。
广告业务方面,腾讯去年的广告收入同比下降 7% 至 827 亿元,主要原因是广告主们过去一年也过得苦哈哈,腾讯这个乙方当然也不好过。但值得注意的是,这块业务四季度因为视频号的发展有所恢复。
根据财报的披露披露,2022 年微信的总使用时长持续增长,并且小程序和视频号使用时长分别为去年同期的两倍和三倍,且小程序 2022 年交易额达数万亿元,已经成为中国领先的交易平台之一。
新增的使用时长,意味着广告位的增加,广告主们的业绩总会恢复,投放需求总会增长,这部分广告位的增加,总会成为新的增量。
毕竟去年年底,马哥还说 WXG( 微信事业群 )最亮眼的业务是视频号,基本上是全场( 全公司 )的希望。
但,值得注意的一点是,微信视频号现在的生态有些怪。
据知危编辑部所了解,视频号上有不少内容生产者是针对中老年群体做视频的,变现方式主要是卖中老年服饰和佛珠手串之类的。
这个生意之前在公众号上也有,那批人跑去做视频号罢了,但一旦这样的视频太多,成为主流,把整个视频号定性了,那视频号的商业前景会被大打折扣。
金融科技及企业服务方面,同比增长 3% 至 1771 亿元。
增长主要原因是微信支付的交易笔数增加,市场份额进一步扩大。这方面业务可以参看人民银行定期发布的《支付体系运行总体情况 》,全国移动支付笔数一直都是在涨的,微信作为国内移动支付巨头之一,会一直跟着大盘涨。
企业服务这块的收入则是同比有下降,财报解释说是腾讯主动缩减亏损活动所致。这指的应该是腾讯的云业务之类,腾讯此前说过云业务不再冲量卷市场份额,要寻求能赚钱的增长。
综合来讲,腾讯这一年,一直在为业绩努力。
裁员降本、搞游戏出海、押注视频号,在现阶段看来都是不错的决策。
可惜,除了裁员降本,游戏出海和押注视频号,都是需要时间来经营的,短时间产生不了太大的效果,导致整个腾讯看起来有种 “ 原地踏步 ” 的感觉。
我们认为腾讯的未来似乎依然乐观,只是,不知道要等多久才能兑现。
内容来源:知危
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